En tiempos antiguos, los demonios dominaban la Tierra y luchaban entre ellos hasta la muerte en un proceso de evolución sin límites. Pero con la llegada de la época glacial la mayoría quedaron congelados y encerrados en bloques de hielo, aunque aún no habían muerto. Miles de años después, una expedición al polo Sur descubre a estas criaturas monstruosas congeladas en el hielo. Poco después el joven Akira se encuentra con su antiguo mejor amigo, Ryo Asuka, quien tras mucho tiempo sin verse le dice que necesita enseñarle algo importante. Ryo le cuenta sobre la existencia de los demonios y como estos planean volver a tomar el control del mundo. Ante esta situación solo les queda apostar por fusionarse con uno de ellos para poder derrotarlos. ¿Podrán conseguirlo y evitar la muerte de sus seres queridos?